So arbeiten wir für Ihre Ziele
Unsere Methodik verbindet aktuelle Marktkenntnisse mit individuellen Zielsetzungen und sorgt für maximale Transparenz im Beratungsprozess.
Individuelle Analyse
Jede Beratung basiert auf präziser Bestandsaufnahme und persönlichen Zielvorgaben.
Objektive Auswertung
Unsere Analysen liefern eine sachliche Ausgangsbasis für weitere Entscheidungen.
Unser Beraterteam für Sie
Kompetente Ansprechpersonen mit vielseitigem Fachwissen und Erfahrung begleiten Ihren Analyseprozess.
Julia Kramer
Finanzexpertin
Schwerpunkte
Julia zeichnet sich durch eine analytische und empathische Herangehensweise aus. Sie verbindet aktuelle Markttrends mit persönlicher Beratung.
Julia Kramer
Finanzexpertin
Schwerpunkte
Julia zeichnet sich durch eine analytische und empathische Herangehensweise aus. Sie verbindet aktuelle Markttrends mit persönlicher Beratung.
Thomas Weber
Senior Berater
Schwerpunkte
Thomas bringt langjährige Erfahrung im Bereich objektiver Analysen ein und legt besonderen Wert auf verständliche Auswertungen.
Thomas Weber
Senior Berater
Schwerpunkte
Thomas bringt langjährige Erfahrung im Bereich objektiver Analysen ein und legt besonderen Wert auf verständliche Auswertungen.
Miriam Vogel
Analystin
Schwerpunkte
Miriam verbindet datenbasierte Auswertungen mit klarer Kommunikation und bringt komplexe Inhalte auf den Punkt.
Miriam Vogel
Analystin
Schwerpunkte
Miriam verbindet datenbasierte Auswertungen mit klarer Kommunikation und bringt komplexe Inhalte auf den Punkt.
Leon Fischer
Berater
Schwerpunkte
Leons Beratungen sind praxisorientiert und zeichnen sich durch Transparenz und klar strukturierte Abläufe aus.
Leon Fischer
Berater
Schwerpunkte
Leons Beratungen sind praxisorientiert und zeichnen sich durch Transparenz und klar strukturierte Abläufe aus.
Ihr Beratungsprozess bei uns
Ein transparenter Ablauf, der Ihre individuelle Situation in den Mittelpunkt stellt und nachvollziehbare Entscheidungen unterstützt.
Aufnahme Ihrer Ziele und Daten
Im ersten Schritt besprechen wir gemeinsam Ihre finanziellen Rahmenbedingungen, Ziele und die aktuelle Zusammensetzung Ihres Portfolios. Die Erhebung aller relevanten Daten legt das Fundament für die Analyse.
Daten zusammenstellen
Sorgfältige Sammlung und Aufbereitung Ihrer Unterlagen.
Ziele klären
Gemeinsames Festhalten von Zielsetzungen und Erwartungen.
Analytische Auswertung der Situation
Auf Basis der erhobenen Daten erfolgt nun eine detaillierte Betrachtung Ihres Portfolios. Alle Teilschritte der Auswertung werden transparent nach wissenschaftlichen Kriterien dargestellt.
Analyse durchführen
Prüfung relevanter Merkmale und Marktumfelder.
Schwachstellen erkennen
Schwerpunkte werden transparent und nachvollziehbar aufgedeckt.
Erstellung von Handlungsvorschlägen
Die Erkenntnisse aus der Analyse werden im Rahmen Ihrer Ziele interpretiert. Daraus leiten wir individuell passende Handlungsmöglichkeiten ab, stets mit Blick auf Transparenz.
Empfehlungen geben
Handlungsoptionen werden verständlich erläutert.
Neutralität wahren
Jede Empfehlung erfolgt unabhängig und sachlich.
Besprechung und Entscheidungsfindung
Die Ergebnisse und Empfehlungen werden gemeinsam besprochen. Offene Fragen werden adressiert und Sie können über nächste Schritte entscheiden – auf einer klaren Wissensbasis.
Dialog fördern
Klärung aller Fragen im offenen Gespräch.
Nachhaltigkeit sichern
Orientierung zur Entscheidungsfindung und Weiterentwicklung.
Vergleich der Beratungsansätze
Transparenz und Objektivität stehen bei soriventhalo im Vordergrund.
soriventhalo
Analytische Überprüfung stets objektiv
Individuelle Datenaufnahme
Alle Analysen individuell erstellt.
Transparente Kriterien
Alle Schritte sind nachvollziehbar.
Objektive Empfehlungen
Unabhängige Sichtweise garantiert.
Erfahrenes Beraterteam
Praxis und Marktkenntnis vereint.
Beratungszentrum
Standardisierte Einschätzung
Individuelle Datenaufnahme
Alle Analysen individuell erstellt.
Transparente Kriterien
Alle Schritte sind nachvollziehbar.
Objektive Empfehlungen
Unabhängige Sichtweise garantiert.
Erfahrenes Beraterteam
Praxis und Marktkenntnis vereint.
Finanzanalyse Plus
Vorgefertigte Bewertungen
Individuelle Datenaufnahme
Alle Analysen individuell erstellt.
Transparente Kriterien
Alle Schritte sind nachvollziehbar.
Objektive Empfehlungen
Unabhängige Sichtweise garantiert.
Erfahrenes Beraterteam
Praxis und Marktkenntnis vereint.